Salesforceの前提条件
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Salesforceには、以下の前提条件があります。
※ID管理が〇になっている項目は、ID管理の機能の前提条件になります。ログが〇になっている項目は、アクセスログ管理のログ自動収集機能、または、ログ自動収集機能で収集したアクセスログ（ログインログ・ログアウトログ・suログ・ログイン失敗ログ）で出力するレポートの前提条件になります。
No | 条件 | 対象機能 | |
ID | ログ | ||
| 1 | iDoperationがアクセスログ情報へアクセスするために、Salesforceで「外部クライアントアプリケーション」を登録する必要があります。 なお、従来使用していた「接続アプリケーション」は、Salesforceのアップデート「Spring '26 」 以降 は新規登録が不可となっております。ただし、すでに登録済みの接続アプリケーションについては、引き続きiDoperationでご利用いただけます。接続アプリケーションをご利用の場合は、Salesforceの「システム管理者」プロファイルが割り当てられたユーザを、ターゲット接続情報の「管理者アカウント」に設定する必要があります。 | - | 〇 |
| 2 | レポート出力する際に、正しくアカウント名を表示できるように、Salesforce側にユーザIDの項目をレポートで確認できるよう設定する必要があります。このユーザIDは、Salesforce側でユーザ（iDoperation側のアカウント）に対して付与される内部IDであり、お客様がSalesforce側で「ユーザID」を確認の上、iDoperation側でターゲット管理のアカウント設定に「ユーザID」を設定する必要もあります。 Salesforce側にユーザIDを設定したり、確認する方法については『ユーザIDのレポート出力設定と確認』を参照してください。 | 〇 | 〇 |
外部クライアントアプリケーションの登録
外部クライアントアプリケーションマネージャー画面で外部クライアントアプリケーションを登録し、各設定を行います。
2026年6月時点の手順を記載しています。
１．Salesforce『https://login.salesforce.com/』
または「https://（マイドメイン）.my.salesforce.com/」にログインする。
２．画面右上の歯車アイコンをクリックし、「設定」 または 「Setup」を開く。画面左上のクイック検索で「アプリケーションマネージャー」を選択する。
３．「新規外部クライアントアプリケーション」をクリックして新規登録画面に従って以下の内容を設定し、「作成」をクリックする。
| 画面 | 項目 | 内容 |
| 基本情報 | 外部クライアントアプリケーション名 | 「iDoperation」を設定 |
| API参照名 | 「iDoperation」を設定 | |
| 連絡先メールアドレス | Salesforce がお客様への連絡時に使用する連絡先メールアドレス | |
| API （OAuth設定の有効化） | OAuth を有効化 | 「OAuth を有効化」にチェックする |
| コールバックURL | https://(iDoperationのホスト名/IPアドレス)/ | |
| OAuth 範囲 | 以下を「選択したOAuth 範囲」に設定 ・APIを使用してユーザデータを管理(api) |
４．作成されたアプリケーションを開いて詳細設定を変更する。「設定」タブで「編集」をクリックして「クライアントログイン情報フローを有効化」にチェックし「保存」をクリックする。
５．「ポリシー」タブを選択し「編集」をクリックする。以下の内容を設定し、「保存」をクリックする。
| 画面 | 項目 | 内容 |
| 「ポリシー」タブ | 開始ページ | 「なし」に設定 |
| クライアントログイン情報フローを有効化 | 「クライアントログイン情報フローを有効化」にチェックする | |
「ユーザ名」として実行 | 実行ユーザ名を入力（システム管理者） |
ユーザIDのレポート出力設定と確認
レポート出力する際に、正しくアカウント名を表示できるように、Salesforce側にユーザIDの項目をレポートで確認できるよう設定したり、確認する方法を説明します。
2026年2月時点の画面で手順を記載しています。
画面や手順は変更になる可能性があります。手順が実施できない場合は、お問い合わせください。
ユーザIDのレポート出力設定方法
１．Salesforce『https://login.salesforce.com/』または「https://（マイドメイン）.my.salesforce.com/」にログインします。
メニューから「アプリケーション」-「アプリケーションマネージャ」をクリックします。
２．画面右上の歯車アイコン（設定）をクリックします。メニューから「設定」を選択します。画面上部のナビゲーションバーにある「オブジェクトマネージャー」タブをクリックします。
３．「ユーザー」-「項目とリレーション」画面を表示し、「新規」をクリックします。
４．データ型「数式」を選択して「次へ」をクリックします。
５．「項目の表示ラベル」、「項目名」に「ユーザID」（任意で変更可能）を入力し、「数式の戻り値のデータ型」に「テキスト」を選択して「次へ」 をクリックします。
６．数式として「CASESAFEID(Id) 」を入力し、「次へ」 をクリックします。
７．任意のセキュリティを設定して「次へ」 をクリックします。
８．「保存」をクリックします。
ユーザIDの確認方法
『ユーザIDのレポート出力設定方法』を設定後にユーザIDを確認します。
１．Salesforceにログインします。
２．画面上部にある「レポート」タブを選択し、「新規レポート」をクリックします。
３．レポートタイプは「ユーザー」を選択します。レポートに表示する列には『ユーザIDのレポート出力設定方法』の手順５で追加した「ユーザID」を選択します。
作成したレポートで「ユーザID」が確認できます。